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积极冷静的SUV市场 正则经指分析
2012-1-29 9:13:00     选车网    管学军
关键词:SUV,奥迪Q5,IX35,RAV4,正则经济指数

根据全国乘用车联席会统计,去年我国SUV共销售1632702辆,同比增长24.9%。根据北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析,去年我国SUV市场的规模达到3344.77亿元,同比增长28.2%,轿车、SUV、MPV三大产品系列中,SUV的市场规模和销量均居其次,而其增速最快。正则SUV市场12月规模指数为2855.77点,创下我国SUV单月市场之最;正则SUV市场2011年累计规模指数为1564.9点。2011年12月SUV市场销售平均价为20.43万元,全年市场销售平均价为20.53万元。12月正则SUV价格指数为119.64,全年累计价格指数为115.0点,创下了历史的最高点。

根据正则大成汽车信息咨询中心对我国SUV市场数据进行的统计分析显示,2001年以来,SUV市场规模始终处于增长状态,价格指数从2007年91.1的最低点开始逐年攀升,去年达到了最高点。即,从2008年起,我国SUV市场一直保持着消费能力和消费水平同步增长的态势。综观整体经济形势,以及过去几年的波动规律,今年我国SUV销量仍将保持两位数的增长,且今年增幅将高于去年。

奥迪Q5高端市场的引领者

30万元以上SUV去年共销售135525辆,同比增长49.0%,远低于上年183.8%的增长率,但这仍是继2006年出现负增长以来销量持续增长的延续;该细分市场的规模达到595.6亿元,同比增长41.4%,远低于2010年194.2%的增长率。去年SUV销量和市场规模均创下06年以来增幅的次高。该细分市场占SUV市场的销量份额,从上年的6.96%上升为去年的8.31%;市场规模占SUV总规模的比重,从上年18.86%上升为去年的20.80%。

从该细分市场的整体看:第一,高端SUV市场上高端车、高端品牌车的市场地位进一步增强;第二,日系的领导地位已被德系、美系取代,这种取代趋势处于逐步增强的态势,其中德系占有绝对优势地位;第三,市场销售平均价进一步降低,从上年的54万元下降至去年的51.3万元。该细分市场表现为消费能力增强,消费水平下降,这是市场普及的一种特征,意味着有更多的人在购买高端SUV,而且他们对品牌、品质的要求明显提高。

去年Q5毋庸置疑地成为该细分市场最耀眼的明星,销量达到58452辆,大大超过上年的32557辆;在该细分市场的份额从上年的35.8%进一步上升至43.13%,继续领跑30万元以上市场;上年位居其次的汉兰达3.5让位于普拉多,普拉多的市场份额达到16.14%;上年的第三名从普拉多让位于凯迪拉克SRX,凯迪拉克占该细分市场的比重从上年的10.11%上升为13.56%。奥迪Q5以2.0TFSI发动机、全时四驱技术、轻量化技术、底盘一体化技术赢得了消费者的青睐,在传统汽车中,如此的技术集成可谓登峰造极,令其对手望尘莫及。尽管奥迪Q5因为价格而使大多数SUV爱好者望而却步,但与其竞品对比价格,其价格并不算高。这就不难理解为什么奥迪Q5能够占据如此的市场份额了,当然更值得注意的是,奥迪Q5指出了传统SUV的技术方向。

途观地位悄然上升

在20万~29万元市场上,去年SUV的销量达到697218辆,同比增幅为23.5%,低于上年85.8%是增幅;市场规模1626.6亿元,同比增幅为23.5%,低于上年87.2%的增幅。该细分市场占SUV销量42.8%的份额,比上年43.2%的份额略有下降,但延续了连续3年维持在40%以上份额的市场地位;市场规模为占比从上年的50.49%下降为48.63%,仍占据着市场最低的份额。

从该细分市场的整体表现看,市场销售平均价为23.33万元,与去年持平,即20万~29万元市场处于消费能力继续提升,消费水平与去年持平的状态,具体表现为不同品牌产品市场地位的转换。德系上升速度加快,本田C-RV仍是领头羊,丰田的地位正被逐步下降,韩系车趁虚而入,市场地位逐步加强。自主品牌中的新军荣威W5的月销量不足千辆,因此尚不足以挑战合资产品,但开局良好。

该细分市场销量排行前三位的是:途观、现代iX35、丰田RAV-4,市场份额分别为18.53%、14.78%、14.39%,如果将本田C-RV2.4和2.0的销量加在一起,C-RV则以23%的份额占据销量第一的宝座;而去年的前三名分别是:丰田RAV-4、本田C-RV2.4、途观,销量份额分别为17.37%、12.6%、12.36%。途观与RAV-4市场表现最大的不同不是销量的大小,而是途观的市场规模份额大于销量份额,而RAV-4正好相反,这表现出途观更强的盈利能力,以及未来市场的张力。

从企业反映出的情况看,如果途观的产能能够跟上,那么途观的市场份额还会提升。从途观市场地位的快速提升可以看出,人们对德系车的渴望,尽管途观仍被众多经销商加价销售,但仍处于供不应求的局面。虽然,途观的整体技术尚难与Q5相比,但与其竞品相比,途观在技术方面的领先优势依然相当明显,而其价格却在同一水平线上。这或许是引得众多消费者为之倾倒的原因之一,是技术优势、品质优势导致了德系SUV市场地位的快速提升。

长城将面临比亚迪S6的殊死挑战

在10万~19万元市场上,去年SUV的销量达到601149辆,同比36.5%;该细分市场的销量占SUV市场的份额,从上年的33.7%上升为去年的36.9%;市场规模达到873亿元,同比增长33.8%;市场销售平均价为14.52元,比上年下降了0.31万元。值得注意的是,这一平均价与轿车市场销售平均价相若,因此具有较强的扩张潜力。整体看,该细分市场处于消费能力增强,消费水平下降的状况。

在该细分市场上,排名前三的依次是:长城哈弗,占有23%的销量份额;日产逍客,占有18.5%的销量份额;比亚迪S6以占有10%的销量份额排名第三。尽管S6排名第三,但4月上市,销量逐月攀升,12月S6的单月销量已经超过了1.5万辆,超过了长城哈弗月平均销量,且哈佛的销量份额已经低于上年。从这个意义上讲,如果S6保持这种增长态势,今年有问鼎该细分市场老大地位的可能,并在SUV市场上占有重要地位。就两家企业的整体看,目前商务政策都不错,NCAP碰撞结果都属于一流,甚至超过了日系SUV;长城哈弗的整体素质、品牌力具有明显的优势,而S6在配置、视觉感受方面具有明显的优势。今年,二者的竞争将在商务政策上、在渠道上、在价格政策的执行上,以及售后服务与产品品质上展开。在这场耐力赛上,谁出错谁将败北,如果双方都不出错,那么市场份额下降的将是日韩系产品。自主品牌第一的宝座,长城丢不起;鉴于比亚迪当前困难的财政状况,S6输不起,且夺取SUV销量冠军的宝座,对比亚迪具有及其重要的战略意义。因此,这场战役的成败与走势,对双方都是至关重要的,其结果将成为我国SUV竞争史上的典范性案例,非常值得业界和媒体的关注。

该细分市场在销量上以自主品牌为主,逍客虽有不俗的表现,但在销量份额有所下降;上年具有明显竞争优势的韩系SUV,市场地位下降明显。无论哈佛和S6竞争的结果如何,都将强化和提高自主品牌在该细分市场的地位,毕竟自主品牌SUV在性价比上比合资产品具有明显的优势,且质量水平也有了明显的提升,竞争实力明显增强。
从整个SUV市场的发展情况看,我国SUV的普及之路,或许以这个细分市场份额的持续增长为参考标志。

 

责任编辑:fs
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