日系车领长 美系车领跌
经过去年一年的厮杀,各车系在中国市场的地位有了新的排序,尽管中国市场出现了少有对增长率下降,但并非所有厂家的产品销量同样出现增长率下降,而是涨跌互见。
在去年的市场上,日系车增长最为强劲,在中国6825亿元的市场规模中,日系车对占有率达到37.6%,比上年增长了2.6个百分点,不仅是中国汽车三分市场有其一,而且在向四成的市场份额逼近;在销量上,日系车在中国市场上占有率达到了31.2%,比上年增长了2.6个百分点。
德系车的市场规模占有率达到28.2%,比上年增长了1.1个百分点;在全国轿车4976736辆的销量中,德系车占有的份额达到21.2%,比上年增长了0.9个百分点。
增长位居第三的是韩系车,市场规模占有率达到了5.9%,比上年增长了0.8个百分点;销量比重达到了7.5%,比上年增长了1.4个百分点。但韩系车这两个数据最好的值出现在2005年,分别是11.0%和11.5%。
在各车系中,跌幅最大的是美系车,市场规模的份额为13.1%,比上年下降了2.2个百分点;销量比重为12.6%,比上年下降了2个百分点。跌幅位居第二的是自主品牌,在去年的市场规模中,自主品牌占有12.2%的份额,比上年下降了1.1个百分点;在销量份额中,自主品牌的份额是23.9%,比上年下降了1.8个百分点。
在三个增长的车系中,德系车的市场销售平均价为18.5万元,比上年下降了0.2万元;日系车的市场销售平均价为16.7万元,比上年下降了0.4万元;韩系车的市场销售平均价为11万元,比上年下降了1万元。在下降最快的两个车系中,美系车的市场销售平均价为14.4万元,比上年下降了0.2万元;自主品牌的市场销售平均价为7.1万元,比上年下降了0.1万元。
总体上看,强势车系有继续走强的趋势,弱势的车系在市场不景气的状况下愈加疲软;各车系产品中,低价车的销量比重都在增长,这与我国当前的经济环境是吻合的。
值得关注的几个点
大众集团在中国的各品牌中,奥迪销量增长了10%,大众品牌的迈腾销量实现了倍增,斯柯达明锐实现了大幅度的增长,朗逸和新宝来两个新产品一上市就受到追捧。从大众集团各品牌产品增长的情况可以看出,中国消费者相当识货,好产品就有好的销量支撑。
宝马销量下降,奔驰销量增长。由于二者的变化对奥迪没有影响,因此可将这二者视为一对竞争对手。在这二者的竞争中,2007年二者占市场规模的份额为2.97%,去年上升到3.10%。换言之,二者占有的市场份额并没有发生大的变化,即消费者投入这个细分市场的资金比重相对稳定,二者之间存在着此消彼长的关系。另外,奥迪是A6L增长,A4下降;宝马是宝马5系增长,3系下降;而奔驰则是E系微弱增长,新增的C系销量超过了E系。但从销量绝对值的排序看,依然是奥迪A4系列、宝马3系、奔驰C级,而且随着新奥迪A4L的加入,奥迪A4的市场地位有望进一步加强。
日产实现了在中国市场上的产品转换,去年日产对蓝鸟和阳光均告停产,而增长的重点转换到了天籁、颐达、骐达和骊威上。目前,新天籁长势良好,颐达、骐达和骊威也有不错的长势。
在自主品牌中,去年一汽的表现可圈可点,首先是红旗的奔腾,销量比上年增长了77%,这个销售势头是一汽多少年来梦寐以求的,更值得一提的是,奔腾是目前自主品牌中高端的产品,而且获得了高端产品销量和增长率冠军的宝座。其次,天津一汽的威志销量增长了57.5%,威志是天津一汽自主开发的产品,在低端市场一片混战的市场中,能够有如此的增长,实属不易。而夏利这个老产品的销量却在连续地下降中。
吉利是自主品牌中值得一提的,去年吉利最值得一提的不是销量的小幅增长,而是吉利产品实现了换代。吉利的远景、自由舰、金刚都获得了不错的销量,在这些新车型销量大增的情况下,一些老产品渐渐淡出市场,比如其发家的产品:豪情,去年销量为零,美日的销量也已经降得很低了。这种转换中,吉利产品的市场销售平均价从2007年的5.8万元,上升到了去年的6.0万元,在销量份额从2007年的4.7%下降为4.5%的情况下,但市场规模占有份额却从2007年的1.9%上升为2008年的2.0%。可见,吉利产品的转型已经获得了成功。
综观各家的情况,总体反映出,新产品、新技术越来越受到消费者的欢迎,在同级别车中,谁有新产品、谁的产品有新技术,谁的产品就好卖;最值得一提的是,自主品牌的产品开始了新一轮的更新换代,而且换代产品和合资产品之间技术上的距离在缩小。
基本判断
就市场前景看,在去年如此困难的情况下,我国轿车的市场销售平均价仅比上年下降了0.1万元,表明我国轿车的消费水平并没有真正下降,只是由于经济环境导致消费能力增长率有所下降,远比国外全面的负增长要乐观得多。
从旺销和滞销的产品看,中国的消费者越来越识货了,汽车知识普及速度如此之快,也迫使厂家拿出适合消费者胃口的产品来。
就企业而言,今年要格外努力的企业有:东南、昌河和力帆。可能出现“死灰复燃”的有:菲亚特和克莱斯勒。
从宏观环境看,燃油税的征收、国际油价的下跌、汽车振兴计划的实施、国家鼓励消费政策的频出,都有利于今年轿车市场的启动。从当前的情况看,估计好的宏观经济数据将从二季度开始大量释出,轿车市场走出拐点的时间应当不会晚于三季度。综合各种因素,今年轿车市场应当有10%左右的增长率,甚至可能更高。