DeepSeek概念飙涨，云计算有望成为风口？

春节期间，DeepSeek软件走进千家万户，节后相关概念在A股飙涨。

数据显示，今日DeepSeek合作商指数大涨14.44%，而A股AI应用方向同样强势，AI应用龙头占比较高的云计算ETF（159890）盘中涨超6%，盘中被买出一定溢价，成份股金山办公大涨近19%。

究其原因，主要在于DP的爆火展现了国内在AI领域的强大实力，即用小算力配合高效率的训练方式，“拼”出和OpenAI大厂相媲美的AI模型。而国产模型因为对算力的需求更低，大幅降低了用户的使用门槛，有望加速AI应用落地。

而随着AI大模型的落地与应用，云计算作为支撑AI运行的重要基础设施，需求将进一步增加。云计算服务将是扩大人工智能系统规模的唯一途径，同时云计算也将使人工智能能够进行更快的计算和更好的资源管理。

从中期维度看，云计算行业作为近几年的高景气赛道，后续有望延续较高增速。2023年中国云计算市场规模已经达到6165亿元，同比增长35.5%，显著高于全球市场的增速。预计到2025年，中国云计算市场规模将达11780亿元，年复合增长率保持在20%以上。

并且值得一提的是，由于云计算板块里还有不低的光模块权重，而受英伟达春节期间大跌以及下调出货量预期影响，新易盛、中际旭创今日均跌超10%，短期或砸出了一定的性价比。对想要抄底光模块、均衡布局AI软硬件的投资者而言，借助云计算相关指数布局，比如云计算ETF（159890），或是不错的选择。